- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
09.02 - STEEL CAPITAL - оферта предложение о выкупе
09.02.2015CS311 Уведомление о корпоративном действии
Сообщение |
№ 14806069 |
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО ЗАО НРД |
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ОАО АКБ "АВАНГАРД" |
(BIDS) О предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - STEEL CAPITAL 6.7 25/10/17 (облигация XS0551315384)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
174199 |
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
Тип корпоративного действия |
Оферта - предложение о выкупе |
Статус обработки |
Не завершено |
Дата КД (расч.) |
09 февраля 2015 г. |
Инициатор выкупа |
STEEL CAPITAL S.A. |
Период блокирования |
с по |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
174199X12767 |
STEEL CAPITAL 6.7 25/10/17 |
облигации |
XS0551315384 |
XS0551315384 |
1000.00000000 |
1000.00000000 |
USD |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
Деньги |
Выбор валюты |
USD |
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД |
03 февраля 2015 г. 16:00 |
Последний срок ответа рынку |
04 февраля 2015 г. 17:00 |
Дата истечения срока |
04 февраля 2015 г. 17:00 |
Период действия |
с 14 января 2015 г.по 04 февраля 2015 г. |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) |
Списание |
ISIN |
XS0551315384 |
Дата платежа |
09 февраля 2015 г. |
Движение денежных стредств | |
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Дата платежа |
09 февраля 2015 г. |
Дата валютирования |
09 февраля 2015 г. |
Цена, полученная в расчете на продукт |
975 |
Дополнительная информация |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта |
002 |
Тип варианта |
Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД |
03 февраля 2015 г. 16:00 |
Дата истечения срока |
04 февраля 2015 г. |
Период действия |
с 14 января 2015 г.по 04 февраля 2015 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000 |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000 |
Обновление от 06.02.2015
Согласно поступившей информации стали известны результаты проведения тендера. Подробная информация приведена в материалах к корпоративному действию.
Дополнительные материалы приложены к данному сообщению. Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль: hd3kyy
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 05/02/2015: TENDER RESULTS
SERIES ACCEPTANCE AMOUNT: USD 84,672,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT.
SERIES OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT: USD 563,364,000
ALL 2017 NOTES TENDERED HAVE BEEN ACCEPTED IN FULL WITHOUT
PRO-RATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. FOR A COPY OF
THE DOCUMENTS, PLEASE INPUT THE NOTICATION NUMBER 3026638 IN THE
TEXT BOX ON EUROCLEAR.COM / MY APPS / CORPORATE ACTIONS.
NOTE:
.----
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE
END OF UPDATE.
.---------------------------------------------------------------
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06FEB15++++
.
FINAL RESULTS NOTICE IS AVAILABLE
UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
.
OCE XS0648402583 06FFEB15
Конец обновления
Обновление от 03.02.2015
Обращаем Ваше внимание, что крайний срок приема заявлений в НКО ЗАО НРД был продлен до 16-00 МСК 03 февраля 2015 г.
Конец обновления
Обновление от 02.02.2015
Согласно поступившей информации была изменена цена выкупа.
Дополнительные материалы приложены к данному сообщению. Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль: hd3kyy
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 02/02/2015: PURCHASE PRICE
.--------------------------------
PURCHASE PRICE HAS BEEN INCREASED TO USD 975 PER USD 1,000
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS
.
END OF UPDATE.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A/N.V:
+++UPDATE 02FEB15+++
.
PLEASE NOTE THAT THE PURCHASE PRICE
HAS BEEN INCREASED.
.
INSTRUCTIONS SUBMITTED REMAIN
VALID.
.
THE NOTICE TO HOLDERS IS AVAILABLE
:70E::ADTX//UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE STEEL 02FEB15
.
+++
Конец обновления
Обновление от 21.01.2015
Согласно полученной информации продлены сроки участия в корпоративном действии.
Соответсвенно изменены плановая дата проведения расчетов и дата объявления результатов.
Направленные инструкции остаются действующими.
Дата публикации результатов - 05 февраля 2015 г.
Детали указаны в материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V:--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 20/01/2015: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
AS A RESULT OF SUCH EXTENSION, THE FOLLOWING DATES HAVE BEEN
AMENDED:
. SETTLEMENT DATE
. RESULTS PUBLICATION DATE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS
.
END OF UPDATE.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
ADDITIONAL INFORMATION ++.
+++UPDATE 20JAN15+++
.
PLEASE BE ADVISED OF THE NOTICE
DATED 20JAN15, RELATED TO THE
ANNOUNCEMENT OF THE EXTENSION OF
THE DEADLINE.
.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST.
:70E::ADTX//KINDLY SEND AN EMAIL TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE STEEL 20JAN2015
Конец обновления:
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от международных расчетно-клиринговых организаций Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A. о корпоративном действии «Предложение о выкупе» по облигациям STEEL CAPITAL 6.7 25/10/17, ISIN XS0551315384
Признак добровольности/ обязательности – добровольное (VOLU)
Дата публикации результатов - 22 января 2015 г.
Согласно полученной информации цена выкупа составит 918,75 долларов США за 1000 долларов США номинальной стоимости (91,875 процента).
Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020) , с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия – 174199 и указанием в последних (16 и 17-ом) символах кода раздела символов – 07.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на участие в корпоративном действии на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Предложение о выкупе»
3. идентификатор типа КД – BIDS
4. депозитарный код депонента, наименование депонента
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
6. референс корпоративного действия
7. количество ценных бумаг в штуках
8. количество ценных бумаг в долларах США (в единицах номинала)
(минимальный лот – 100000 долларов США или свыше него на величину кратную 1000 долларов США)
9. выбранная опция (опции, предусматривают установление пропорций в предложении)
10. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо депонента на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»
11. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия
12. сведения о том, что владелец облигаций соответствует Условиям проведения данного корпоративного действия и не подпадает под ограничения, указанные в документации для участия в корпоративном действии.
Обращаем Ваше внимание на то, что заявления для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Обращаем Ваше внимание на то, что поручения депо по форме MF020 должны подаваться отдельно для заявления каждого владельца ценных бумаг для участия в корпоративном действии.
Заявления на участие в корпоративном действии являются безотзывными за исключением случаев описанных в документации к предложению.
В отношении ценных бумаг, по которым не будет получено заявлений со стороны депонента, НКО ЗАО НРД не будет предпринимать никаких действий.
Существуют Условия и ограничения для участие в данном корпоративном действии для следующих стран: США, Великобритания, Франция, Бельгия, Италия, Российская Федерация, Швейцария. Условия и ограничения приведены в документации к корпоративному действию.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE:
TENDER AGENT:
CITIBANK N.A., LONDON BRANCH CITIGROUP CENTRE
CANADA SQUARE
LONDON E14 5LB
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 207 508 3867
ATTENTION: EXCHANGE TEAM - AGENCY AND TRUST
EMAIL: EXCHANGE.GATS(AT)CITI.COM
.
GENERAL INFORMATION
.--------------------
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO ENABLE SEVERSTAL TO ACQUIRE
CERTAIN OF THE OUTSTANDING NOTES, WHICH IS REFLECTIVE OF
SEVERSTAL'S ROBUST LIQUIDITY POSITION AND CONSISTENT WITH ITS
ONGOING LIABILITY MANAGEMENT OBJECTIVES. THE OFFERS WILL ALSO
PROVIDE AN OPPORTUNITY TO NOTEHOLDERS TO GAIN LIQUIDITY WITH
RESPECT TO THEIR NOTES PRIOR TO MATURITY OF SUCH NOTES THAT MIGHT
NOT OTHERWISE BE AVAILABLE TO SUCH NOTEHOLDERS
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR
THE FOLLOWING COUNTRIES:
THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM, FRANCE, BELGIUM, ITALY,
RUSSIAN FEDERATION, SWITZERLAND,
.
THESE RESTRICTIONS APPLY TO BENEFICIAL OWNERS.
PURCHASE OF NOTES PURSUANT TO THE OFFERS IS CONDITIONAL UPON THE
SATISFACTION (OR, IF APPLICABLE, WAIVER) OF THE TRANSACTION
CONDITIONS- WHICH ARE SET OUT UNDER TRANSACTION CONDITIONS IN THE
OFFER DOCUMENTATION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.------------
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP:
TENDER CAP: USD 600,000,000 AGGREGATE AMOUNT ACROSS BOTH SERIES
OF NOTES.
.
4.PRORATION:
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF A SERIES VALIDLY
TENDERED FOR PURCHASE EXCEEDS THE TENDER CAP THE OFFEROR WILL
ONLY ACCEPT TENDERS OF NOTES SUBJECT TO PRO-RATION TO THE EXTENT
SUCH PRO-RATION WILL NOT RESULT IN THE RELEVANT NOTEHOLDER
TRANSFERRING NOTES TO THE OFFEROR IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OUTSTANDING OF LESS THAN THE RELEVANT MINIMUM DENOMINATION.
.
EACH TENDER OF NOTES THAT IS PRO-RATED WILL BE ROUNDED DOWN TO
THE NEAREST U.S.USD 1,000.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
BY SENDING INSTRUCTIONS, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAMES,
ACCOUNT NUMBERS AND HOLDINGS.
.
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.-------------------
DUE TO THE SPECIFIC MECHANICS OF THIS CORPORATE EVENT YOU HAVE TO
SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BO
.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND A
SEPARATE INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY
GUIDANCE ON THIS REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE
ANY INSTRUCTION RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT
BENEFICIAL OWNER OR NOT.
.
.
DOCUMENTATION:
.-------------
FOR A COPY OF THE LAUNCH NOTICE PLEASE INPUT THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER IN THE TEXT BOX ON MY.EUROCLEAR.COM / MY APPS
/ CORPORATE ACTIONS: 3026638
.
THE OFFER DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED ONLY FROM THE AGENT'S
WEBSITE. FOR ACCESS DETAILS, PLEASE REFER TO THE PDF FILE
AVAILABLE BY INPUTTING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER
IN THE TEXT BOX ON MY.EUROCLEAR.COM / MY APPS / CORPORATE
ACTIONS: 3026638
.
REVOCABILITY
.-----------------
.INSTRUCTIONS ARE IRREVOCABLE EXCEPT IN THE LIMITED CIRCUMSTANCES
DESCRIBED IN THE OFFER DOCUMENTATIONТекст сообщения Clearstream Banking S.A.:
+ ADDITIONAL INFORMATION ++.
++THE OFFER MAY BE SUBJECT TO
PRORATION++
++INSTRUCTIONS AT BENEFICIAL OWNER
LEVEL ARE REQUESTED++
.
1.RESTRICTIONS
THIS OFFER IS NOT BEING MADE TO
BENEFICIAL OWNERS IN THE USA OR TO
U.S. PERSONS.
:70E::ADTX//RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
UNITED KINGDOM, FRANCE, BELGIUM,
ITALY, RUSSIAN FEDERATION AND
SWITZERLAND.
PLEASE FULLY REFER TO THE OFFER AND
DISTRIBUTION RESTRICTIONS, PAGES 12
TO 14 OF THE TENDER OFFER
MEMORANDUM (TOM).
.
IN ADDITION, A NOTEHOLDER OR A
:70E::ADTX//BENEFICIAL OWNER OF THE NOTES WHO
IS A SANCTIONS RESTRICTED PERSON
(AS DEFINED IN THE TOM) MAY NOT
PARTICIPATE IN THE TENDER OFFER. NO
STEPS TAKEN BY A SANCTIONS
RESTRICTED PERSON TO TENDER ANY OR
ALL OF ITS NOTES FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL
BE ACCEPTED BY THE OFFEROR AND SUCH
SANCTIONS RESTRICTED PERSON WILL
:70E::ADTX//NOT BE ELIGIBLE TO RECEIVE THE
RELEVANT PURCHASE PRICE, OR ANY
ACCRUED INTEREST PAYMENT IN ANY
CIRCUMSTANCES.
.
2.OFFER SUMMARY
STEEL CAPITAL S.A. INVITES THE
HOLDERS OF LOAN PARTICIPATION NOTES
ISSUED BY STEEL CAPITAL S.A. FOR
THE PURPOSE OF FINANCING A
:70E::ADTX//CORRESPONDING LOAN TO PAO
SEVERSTAL, TO TENDER SUCH NOTES FOR
PURCHASE BY THE OFFEROR FOR CASH.
.
3.PROCEEDS
PURCHASE CONSIDERATION:
IN RESPECT OF EACH SERIES, AN
AMOUNT IN CASH (ROUNDED TO THE
NEAREST CENT WITH HALF A CENT
ROUNDED UPWARDS) CALCULATED BY
:70E::ADTX//APPLYING THE RELEVANT PURCHASE
PRICE TO THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH NOTES VALIDLY
TENDERED BY A NOTEHOLDER AND
ACCEPTED FOR PURCHASE BY THE
OFFEROR.
.
ACCRUED INTERESTS:
IN RESPECT OF EACH SERIES, INTEREST
ACCRUED AND UNPAID ON THE RELEVANT
:70E::ADTX//NOTE OR NOTES FROM (AND INCLUDING)
THE INTEREST PAYMENT DATE FOR SUCH
NOTES IMMEDIATELY PRECEDING THE
SETTLEMENT DATE TO (BUT EXCLUDING)
THE SETTLEMENT DATE (ROUNDED TO THE
NEAREST CENT WITH HALF A CENT
ROUNDED UPWARDS).
.
4.PRORATION
THE OFFEROR PROPOSES TO ACCEPT FOR
:70E::ADTX//PURCHASE NOTES UP TO A MAXIMUM
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO
THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT OF
USD 600,000,000 ON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS CONTAINED
IN THE TOM. THE OFFEROR (ACTING
JOINTLY WITH SEVERSTAL) WILL
DETERMINE THE ALLOCATION OF
PURCHASES BETWEEN EACH SERIES IN
ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION
:70E::ADTX//AND RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT
FOR PURCHASE SIGNIFICANTLY MORE OR
LESS (OR NONE) OF THE NOTES OF ANY
ONE SERIES AS COMPARED TO THE OTHER
SERIES. THE OFFEROR RESERVES THE
RIGHT, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE
DISCRETION, TO PURCHASE LESS THAN
OR MORE THAN THE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT, SUBJECT TO APPLICABLE LAW.
.
:70E::ADTX//IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES OF A SERIES VALIDLY
TENDERED EXCEEDS THE SERIES
ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR WILL
ACCEPT FOR PURCHASE ONLY SUCH
PORTION OF SUCH NOTES THAT DOES NOT
RESULT IN THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES OF THAT SERIES
PURCHASED EXCEEDING THE SERIES
ACCEPTANCE AMOUNT. ACCORDINGLY, THE
:70E::ADTX//AMOUNT OF NOTES OF THAT SERIES
ACCEPTED FOR PURCHASE MAY BE
SUBJECT TO PRO-RATION.
.
IN THE EVENT PRO-RATA ALLOCATION
APPLIES, FOR THE PURPOSES OF SUCH
ACCEPTANCE, SUCH PRO-RATA
ALLOCATIONS WILL BE CALCULATED BY
MULTIPLYING THE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES OF THE RELEVANT SERIES
:70E::ADTX//REPRESENTED BY EACH TENDER
INSTRUCTION BY A FACTOR EQUAL TO
(I) THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE
AMOUNT, DIVIDED BY
(II) THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES OF SUCH SERIES THAT
HAVE BEEN VALIDLY TENDERED IN THE
RELEVANT OFFER.
.
EACH TENDER OF NOTES REDUCED IN
:70E::ADTX//THIS MANNER WILL BE ROUNDED DOWN TO
THE NEAREST USD 1,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT, PROVIDED THAT NO
TENDER INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED
IN THIS MANNER WHERE THE ACCEPTANCE
OF PRO-RATED NOTES WOULD RESULT IN
A NOTEHOLDER TRANSFERRING NOTES TO
THE OFFEROR IN AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT LESS THAN THE
APPLICABLE MINIMUM DENOMINATION.
:70E::ADTX//.
ALL TENDER INSTRUCTIONS NOT
ACCEPTED AS A RESULT OF PRO-RATION
WILL BE REJECTED.
.
ANY PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES NOT
PURCHASED BECAUSE OF PRO-RATION
WILL BE RETURNED TO THE TENDERING
NOTEHOLDER(S).
.
:70E::ADTX//5.HOW TO INSTRUCT
PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION
ONLINE MESSAGE PER BENEFICIAL OWNER
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
TENDERED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLEBALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
:70E::ADTX//HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE TOM.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE BLOCKING OF YOUR TENDERED
:70E::ADTX//NOTES,
(II) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING
HOLDER) AND,
(III) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE TOM.
.
6.WITHDRAWAL RIGHT
NO
TENDER INSTRUCTIONS WILL BE
:70E::ADTX//IRREVOCABLE EXCEPT IN THE LIMITED
CIRCUMSTANCES DESCRIBED IN THE TOM.
.
7.TENTATIVE TIMETABLE
LAUNCH: 14TH JANUARY 2015
EXPIRATION DEADLINE: 4PM LONDON
TIME, 21ST JANUARY 2015
RESULTS ANNOUNCEMENT: 22ND JANUARY
2015
SETTLEMENT DATE: 26TH JANUARY 2015
:70E::ADTX//.
8.DOCUMENTATION
THE LAUNCH NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE STEEL CAP BIDS 14JAN15
.
THE TOM IS ONLY AVAILABLE WITH
REGISTRATION TO THE FOLLOWING
:70E::ADTX//WEBSITE:
https://debtxportal.issuerservices.
citigroup.com/LM(UNDERSCORE)Public/
UserRegistration.aspx
(PLEASE REPLACE (UNDERSCORE) BY THE
CORRECT CHARACTER)
ONCE REGISTERED, PLEASE USE THE
FOLLOWING (CASE SENSITIVE)
Website Deal ID: STL2CAP
Deal Code: STL2CAP2
:70E::ADTX//.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Euroclear Bank S.A./N.V./ Clearstream Banking S.A.и НКО ЗАО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
В связи с ограничениями на участие в данном корпоративном действии материалы/документация к нему предоставляются агентом по запросу.
Файлы, полученные от Euroclear Bank S.A./N.V./ Clearstream Banking S.A. приложены к данному сообщению. Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль: hd3kyy Так же данные материалы доступны зарегистрированным пользователям на сайте MY.EUROCLEAR.COM / MY APPS / CORPORATE ACTIONS: 3026638.
Дополнительную информацию НКО ЗАО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (838.14 Кб)
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
#28.17