Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

02.02 - STEEL CAPITAL - оферта предложение о выкупе

03.02.2015

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 14763440

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ОАО АКБ "АВАНГАРД"

(BIDS) О предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - STEEL CAPITAL 6.7 25/10/17 (облигация XS0551315384)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

174199

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта - предложение о выкупе

Статус обработки

Не завершено

Дата КД (расч.)

09 февраля 2015 г.

Инициатор выкупа

STEEL CAPITAL S.A.

Период блокирования

с по




Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

174199X12767

STEEL CAPITAL 6.7 25/10/17

облигации

XS0551315384

XS0551315384

1000.00000000

1000.00000000

USD

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

Деньги

Выбор валюты

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД

03 февраля 2015 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

04 февраля 2015 г. 17:00

Дата истечения срока

04 февраля 2015 г. 17:00

Период действия

с 14 января 2015 г.по 04 февраля 2015 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS0551315384

Дата платежа

09 февраля 2015 г.

Движение денежных стредств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

09 февраля 2015 г.

Дата валютирования

09 февраля 2015 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

975

Дополнительная информация

NARC/TO TENDER AND RECEIVE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД

03 февраля 2015 г. 16:00

Дата истечения срока

04 февраля 2015 г.

Период действия

с 14 января 2015 г.по 04 февраля 2015 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

100000

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000

Обновление от 02.02.2015

Согласно поступившей информации была изменена цена выкупа.

Дополнительные материалы приложены к данному сообщению. Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль: hd3kyy

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V:

--------------- EVENT DETAILS -------------------

UPDATE 02/02/2015: PURCHASE PRICE

.--------------------------------

PURCHASE PRICE HAS BEEN INCREASED TO USD 975 PER USD 1,000

.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS

END OF UPDATE.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A/N.V:

+++UPDATE 02FEB15+++

PLEASE NOTE THAT THE PURCHASE PRICE

HAS BEEN INCREASED.

INSTRUCTIONS SUBMITTED REMAIN

VALID.

THE NOTICE TO HOLDERS IS AVAILABLE

:70E::ADTX//UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO

CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY

STATING IN THE SUBJECT:

OCE STEEL 02FEB15

+++

Конец обновления

Обновление от 21.01.2015

Согласно полученной информации продлены сроки участия в корпоративном действии.

Соответсвенно изменены плановая дата проведения расчетов и дата объявления результатов.

Направленные инструкции остаются действующими.

Дата публикации результатов - 05 февраля 2015 г.

Детали указаны в материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V:--------------- EVENT DETAILS -------------------

UPDATE 20/01/2015: DEADLINE EXTENDED

THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:

. INSTRUCTION DEADLINE

INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID

AS A RESULT OF SUCH EXTENSION, THE FOLLOWING DATES HAVE BEEN

AMENDED:

. SETTLEMENT DATE

. RESULTS PUBLICATION DATE

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS

END OF UPDATE.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

ADDITIONAL INFORMATION ++.

+++UPDATE 20JAN15+++

PLEASE BE ADVISED OF THE NOTICE

DATED 20JAN15, RELATED TO THE

ANNOUNCEMENT OF THE EXTENSION OF

THE DEADLINE.

COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE

UPON REQUEST.

:70E::ADTX//KINDLY SEND AN EMAIL TO:

CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM

QUOTING IN THE SUBJECT LINE:

OCE STEEL 20JAN2015

Конец обновления:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от международных расчетно-клиринговых организаций Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A. о корпоративном действии «Предложение о выкупе» по облигациям STEEL CAPITAL 6.7 25/10/17, ISIN XS0551315384

Признак добровольности/ обязательности – добровольное (VOLU)

Дата публикации результатов - 22 января 2015 г.

Согласно полученной информации цена выкупа составит 918,75 долларов США за 1000 долларов США номинальной стоимости (91,875 процента).

Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:

В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020) , с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия – 174199 и указанием в последних (16 и 17-ом) символах кода раздела символов – 07.

Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на участие в корпоративном действии на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Предложение о выкупе»

3. идентификатор типа КД – BIDS

4. депозитарный код депонента, наименование депонента

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги

6. референс корпоративного действия

7. количество ценных бумаг в штуках

8. количество ценных бумаг в долларах США (в единицах номинала)

(минимальный лот – 100000 долларов США или свыше него на величину кратную 1000 долларов США)

9. выбранная опция (опции, предусматривают установление пропорций в предложении)

10. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо депонента на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»

11. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия

12. сведения о том, что владелец облигаций соответствует Условиям проведения данного корпоративного действия и не подпадает под ограничения, указанные в документации для участия в корпоративном действии.

Обращаем Ваше внимание на то, что заявления для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Обращаем Ваше внимание на то, что поручения депо по форме MF020 должны подаваться отдельно для заявления каждого владельца ценных бумаг для участия в корпоративном действии.

Заявления на участие в корпоративном действии являются безотзывными за исключением случаев описанных в документации к предложению.

В отношении ценных бумаг, по которым не будет получено заявлений со стороны депонента, НКО ЗАО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Существуют Условия и ограничения для участие в данном корпоративном действии для следующих стран: США, Великобритания, Франция, Бельгия, Италия, Российская Федерация, Швейцария. Условия и ограничения приведены в документации к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

--------------- EVENT DETAILS -------------------

INFORMATION SOURCE:

TENDER AGENT:

CITIBANK N.A., LONDON BRANCH CITIGROUP CENTRE

CANADA SQUARE

LONDON E14 5LB

UNITED KINGDOM

TELEPHONE: +44 207 508 3867

ATTENTION: EXCHANGE TEAM - AGENCY AND TRUST

EMAIL: EXCHANGE.GATS(AT)CITI.COM

.

GENERAL INFORMATION

.--------------------

THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO ENABLE SEVERSTAL TO ACQUIRE

CERTAIN OF THE OUTSTANDING NOTES, WHICH IS REFLECTIVE OF

SEVERSTAL'S ROBUST LIQUIDITY POSITION AND CONSISTENT WITH ITS

ONGOING LIABILITY MANAGEMENT OBJECTIVES. THE OFFERS WILL ALSO

PROVIDE AN OPPORTUNITY TO NOTEHOLDERS TO GAIN LIQUIDITY WITH

RESPECT TO THEIR NOTES PRIOR TO MATURITY OF SUCH NOTES THAT MIGHT

NOT OTHERWISE BE AVAILABLE TO SUCH NOTEHOLDERS

.

1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE

.

2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR

THE FOLLOWING COUNTRIES:

THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM, FRANCE, BELGIUM, ITALY,

RUSSIAN FEDERATION, SWITZERLAND,

THESE RESTRICTIONS APPLY TO BENEFICIAL OWNERS.

PURCHASE OF NOTES PURSUANT TO THE OFFERS IS CONDITIONAL UPON THE

SATISFACTION (OR, IF APPLICABLE, WAIVER) OF THE TRANSACTION

CONDITIONS- WHICH ARE SET OUT UNDER TRANSACTION CONDITIONS IN THE

OFFER DOCUMENTATION

.

REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND

RESTRICTIONS OF THIS OFFER.

.

ENTITLEMENT

.------------

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL

BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE

.

2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT

CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING

TENDERED.

.

3. TENDER CAP:

TENDER CAP: USD 600,000,000 AGGREGATE AMOUNT ACROSS BOTH SERIES

OF NOTES.

.

4.PRORATION:

IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF A SERIES VALIDLY

TENDERED FOR PURCHASE EXCEEDS THE TENDER CAP THE OFFEROR WILL

ONLY ACCEPT TENDERS OF NOTES SUBJECT TO PRO-RATION TO THE EXTENT

SUCH PRO-RATION WILL NOT RESULT IN THE RELEVANT NOTEHOLDER

TRANSFERRING NOTES TO THE OFFEROR IN AN AGGREGATE PRINCIPAL

AMOUNT OUTSTANDING OF LESS THAN THE RELEVANT MINIMUM DENOMINATION.

.

EACH TENDER OF NOTES THAT IS PRO-RATED WILL BE ROUNDED DOWN TO

THE NEAREST U.S.USD 1,000.

.

5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE

.



.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

.



TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

.

--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------

.

WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE

FIELDS.

.

BY SENDING INSTRUCTIONS, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAMES,

ACCOUNT NUMBERS AND HOLDINGS.

.

BENEFICIAL OWNERSHIP:

.-------------------

DUE TO THE SPECIFIC MECHANICS OF THIS CORPORATE EVENT YOU HAVE TO

SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BO

.

YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND A

SEPARATE INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY

GUIDANCE ON THIS REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE

ANY INSTRUCTION RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT

BENEFICIAL OWNER OR NOT.

.

.

DOCUMENTATION:

.-------------

FOR A COPY OF THE LAUNCH NOTICE PLEASE INPUT THE CORPORATE ACTION

NOTIFICATION NUMBER IN THE TEXT BOX ON MY.EUROCLEAR.COM / MY APPS

/ CORPORATE ACTIONS: 3026638

.

THE OFFER DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED ONLY FROM THE AGENT'S

WEBSITE. FOR ACCESS DETAILS, PLEASE REFER TO THE PDF FILE

AVAILABLE BY INPUTTING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER

IN THE TEXT BOX ON MY.EUROCLEAR.COM / MY APPS / CORPORATE

ACTIONS: 3026638

.

REVOCABILITY

.-----------------

.INSTRUCTIONS ARE IRREVOCABLE EXCEPT IN THE LIMITED CIRCUMSTANCES

DESCRIBED IN THE OFFER DOCUMENTATIONТекст сообщения Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION ++.

++THE OFFER MAY BE SUBJECT TO

PRORATION++

++INSTRUCTIONS AT BENEFICIAL OWNER

LEVEL ARE REQUESTED++

.

1.RESTRICTIONS

THIS OFFER IS NOT BEING MADE TO

BENEFICIAL OWNERS IN THE USA OR TO

U.S. PERSONS.

:70E::ADTX//RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN

UNITED KINGDOM, FRANCE, BELGIUM,

ITALY, RUSSIAN FEDERATION AND

SWITZERLAND.

PLEASE FULLY REFER TO THE OFFER AND

DISTRIBUTION RESTRICTIONS, PAGES 12

TO 14 OF THE TENDER OFFER

MEMORANDUM (TOM).

.

IN ADDITION, A NOTEHOLDER OR A

:70E::ADTX//BENEFICIAL OWNER OF THE NOTES WHO

IS A SANCTIONS RESTRICTED PERSON

(AS DEFINED IN THE TOM) MAY NOT

PARTICIPATE IN THE TENDER OFFER. NO

STEPS TAKEN BY A SANCTIONS

RESTRICTED PERSON TO TENDER ANY OR

ALL OF ITS NOTES FOR PURCHASE

PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL

BE ACCEPTED BY THE OFFEROR AND SUCH

SANCTIONS RESTRICTED PERSON WILL

:70E::ADTX//NOT BE ELIGIBLE TO RECEIVE THE

RELEVANT PURCHASE PRICE, OR ANY

ACCRUED INTEREST PAYMENT IN ANY

CIRCUMSTANCES.

.

2.OFFER SUMMARY

STEEL CAPITAL S.A. INVITES THE

HOLDERS OF LOAN PARTICIPATION NOTES

ISSUED BY STEEL CAPITAL S.A. FOR

THE PURPOSE OF FINANCING A

:70E::ADTX//CORRESPONDING LOAN TO PAO

SEVERSTAL, TO TENDER SUCH NOTES FOR

PURCHASE BY THE OFFEROR FOR CASH.

.

3.PROCEEDS

PURCHASE CONSIDERATION:

IN RESPECT OF EACH SERIES, AN

AMOUNT IN CASH (ROUNDED TO THE

NEAREST CENT WITH HALF A CENT

ROUNDED UPWARDS) CALCULATED BY

:70E::ADTX//APPLYING THE RELEVANT PURCHASE

PRICE TO THE AGGREGATE PRINCIPAL

AMOUNT OF SUCH NOTES VALIDLY

TENDERED BY A NOTEHOLDER AND

ACCEPTED FOR PURCHASE BY THE

OFFEROR.

.

ACCRUED INTERESTS:

IN RESPECT OF EACH SERIES, INTEREST

ACCRUED AND UNPAID ON THE RELEVANT

:70E::ADTX//NOTE OR NOTES FROM (AND INCLUDING)

THE INTEREST PAYMENT DATE FOR SUCH

NOTES IMMEDIATELY PRECEDING THE

SETTLEMENT DATE TO (BUT EXCLUDING)

THE SETTLEMENT DATE (ROUNDED TO THE

NEAREST CENT WITH HALF A CENT

ROUNDED UPWARDS).

.

4.PRORATION

THE OFFEROR PROPOSES TO ACCEPT FOR

:70E::ADTX//PURCHASE NOTES UP TO A MAXIMUM

AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO

THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT OF

USD 600,000,000 ON THE TERMS AND

SUBJECT TO THE CONDITIONS CONTAINED

IN THE TOM. THE OFFEROR (ACTING

JOINTLY WITH SEVERSTAL) WILL

DETERMINE THE ALLOCATION OF

PURCHASES BETWEEN EACH SERIES IN

ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION

:70E::ADTX//AND RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT

FOR PURCHASE SIGNIFICANTLY MORE OR

LESS (OR NONE) OF THE NOTES OF ANY

ONE SERIES AS COMPARED TO THE OTHER

SERIES. THE OFFEROR RESERVES THE

RIGHT, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE

DISCRETION, TO PURCHASE LESS THAN

OR MORE THAN THE MAXIMUM ACCEPTANCE

AMOUNT, SUBJECT TO APPLICABLE LAW.

.

:70E::ADTX//IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT

OF NOTES OF A SERIES VALIDLY

TENDERED EXCEEDS THE SERIES

ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR WILL

ACCEPT FOR PURCHASE ONLY SUCH

PORTION OF SUCH NOTES THAT DOES NOT

RESULT IN THE AGGREGATE PRINCIPAL

AMOUNT OF NOTES OF THAT SERIES

PURCHASED EXCEEDING THE SERIES

ACCEPTANCE AMOUNT. ACCORDINGLY, THE

:70E::ADTX//AMOUNT OF NOTES OF THAT SERIES

ACCEPTED FOR PURCHASE MAY BE

SUBJECT TO PRO-RATION.

.

IN THE EVENT PRO-RATA ALLOCATION

APPLIES, FOR THE PURPOSES OF SUCH

ACCEPTANCE, SUCH PRO-RATA

ALLOCATIONS WILL BE CALCULATED BY

MULTIPLYING THE PRINCIPAL AMOUNT OF

THE NOTES OF THE RELEVANT SERIES

:70E::ADTX//REPRESENTED BY EACH TENDER

INSTRUCTION BY A FACTOR EQUAL TO

(I) THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE

AMOUNT, DIVIDED BY

(II) THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT

OF THE NOTES OF SUCH SERIES THAT

HAVE BEEN VALIDLY TENDERED IN THE

RELEVANT OFFER.

.

EACH TENDER OF NOTES REDUCED IN

:70E::ADTX//THIS MANNER WILL BE ROUNDED DOWN TO

THE NEAREST USD 1,000 IN AGGREGATE

PRINCIPAL AMOUNT, PROVIDED THAT NO

TENDER INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED

IN THIS MANNER WHERE THE ACCEPTANCE

OF PRO-RATED NOTES WOULD RESULT IN

A NOTEHOLDER TRANSFERRING NOTES TO

THE OFFEROR IN AN AGGREGATE

PRINCIPAL AMOUNT LESS THAN THE

APPLICABLE MINIMUM DENOMINATION.

:70E::ADTX//.

ALL TENDER INSTRUCTIONS NOT

ACCEPTED AS A RESULT OF PRO-RATION

WILL BE REJECTED.

.

ANY PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES NOT

PURCHASED BECAUSE OF PRO-RATION

WILL BE RETURNED TO THE TENDERING

NOTEHOLDER(S).

.

:70E::ADTX//5.HOW TO INSTRUCT

PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION

ONLINE MESSAGE PER BENEFICIAL OWNER

TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR

INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR

ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL

CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE

TENDERED (PLEASE REFER TO THE

ELIGIBLEBALANCE ON YOUR ACCOUNT).

.

:70E::ADTX//HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS

COMPLY WITH THE TERMS AND

CONDITIONS OF THE TOM.

.

NOTE:

BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION

THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE

IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY

ACCEPTED:

(I) THE BLOCKING OF YOUR TENDERED

:70E::ADTX//NOTES,

(II) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT

DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING

HOLDER) AND,

(III) TO BE BOUND TO THE TERMS AND

CONDITIONS OF THE TOM.

.

6.WITHDRAWAL RIGHT

NO

TENDER INSTRUCTIONS WILL BE

:70E::ADTX//IRREVOCABLE EXCEPT IN THE LIMITED

CIRCUMSTANCES DESCRIBED IN THE TOM.

.

7.TENTATIVE TIMETABLE

LAUNCH: 14TH JANUARY 2015

EXPIRATION DEADLINE: 4PM LONDON

TIME, 21ST JANUARY 2015

RESULTS ANNOUNCEMENT: 22ND JANUARY

2015

SETTLEMENT DATE: 26TH JANUARY 2015

:70E::ADTX//.

8.DOCUMENTATION

THE LAUNCH NOTICE IS AVAILABLE UPON

REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO

CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY

STATING IN THE SUBJECT:

OCE STEEL CAP BIDS 14JAN15

.

THE TOM IS ONLY AVAILABLE WITH

REGISTRATION TO THE FOLLOWING

:70E::ADTX//WEBSITE:

https://debtxportal.issuerservices.

citigroup.com/LM(UNDERSCORE)Public/

UserRegistration.aspx

(PLEASE REPLACE (UNDERSCORE) BY THE

CORRECT CHARACTER)

ONCE REGISTERED, PLEASE USE THE

FOLLOWING (CASE SENSITIVE)

Website Deal ID: STL2CAP

Deal Code: STL2CAP2

:70E::ADTX//.

:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A

LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE

CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM

BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE

RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER

TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY

BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR

COMPLETE DETAILS AND OFFERING

TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO

SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX

:70E::DISC//ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THE

OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO

UNDERSTAND THE OFFER AND TO

INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS

NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED

OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY

ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE

ADDRESSEE IS ENTITLED TO

PARTICIPATE IN THE RELEVANT

CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR

:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL

HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR

DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR

ANY REASON BY YOURSELVES, THE

ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY

REPRODUCING OR TRANSMITTING THE

NOTIFICATION.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Euroclear Bank S.A./N.V./ Clearstream Banking S.A.и НКО ЗАО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

В связи с ограничениями на участие в данном корпоративном действии материалы/документация к нему предоставляются агентом по запросу.

Файлы, полученные от Euroclear Bank S.A./N.V./ Clearstream Banking S.A. приложены к данному сообщению. Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль: hd3kyy Так же данные материалы доступны зарегистрированным пользователям на сайте MY.EUROCLEAR.COM / MY APPS / CORPORATE ACTIONS: 3026638.

Дополнительную информацию НКО ЗАО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (665.12 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

#28.17