- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
15.01 - Steel Capital - оферта - предложение о выкупе
15.01.2015CS311 Уведомление о корпоративном действии
Сообщение |
№ 14640137 |
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО ЗАО НРД |
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ОАО АКБ "АВАНГАРД" |
(BIDS) О предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Steel Capital 6.250 26/07/16 (облигация XS0648402583)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
174194 |
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
Тип корпоративного действия |
Оферта - предложение о выкупе |
Статус обработки |
Не завершено |
Дата КД (расч.) |
26 января 2015 г. |
Инициатор выкупа |
STEEL CAPITAL S.A. |
Период блокирования |
с по |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
174194X14338 |
Steel Capital 6.250 26/07/16 |
облигации |
XS0648402583 |
XS0648402583 |
1000.00000000 |
1000.00000000 |
USD |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
Деньги |
Выбор валюты |
USD |
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД |
20 января 2015 г. 14:00 |
Последний срок ответа рынку |
21 января 2015 г. 17:00 |
Дата истечения срока |
21 января 2015 г. 17:00 |
Период действия |
с 14 января 2015 г.по 21 января 2015 г. |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) |
Списание |
ISIN |
XS0648402583 |
Дата платежа |
Неизвестно |
Движение денежных стредств | |
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Дата платежа |
26 января 2015 г. |
Дата валютирования |
26 января 2015 г. |
Цена, полученная в расчете на продукт |
955 |
Дополнительная информация |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта |
002 |
Тип варианта |
Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД |
21 января 2015 г. 16:00 |
Дата истечения срока |
21 января 2015 г. |
Период действия |
с 14 января 2015 г.по 21 января 2015 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000 |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000 |
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии «Предложение о выкупе» по облигациям Steel Capital 6.250 26/07/16, ISIN XS0648402583
Признак добровольности/ обязательности КД – добровольное (VOLU)
Согласно поступившей информации объявлен выкуп собственных облигаций Steel Capital 6.250 26/07/16, ISIN XS0648402583. Максимальное количество ценных бумаг к выкупу не ограничено.
Цена выкупа составляет 955 долларов США за каждую 1000 долларов США номинальной стоимости.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020) , с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия – 174194 и указанием в последнем (17-ом) символе кода раздела символов – 7.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на участие в корпоративном действии на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Предложение о выкупе»
3. идентификатор типа КД – BIDS
4. депозитарный код депонента, наименование депонента
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
6. референс корпоративного действия
7. количество ценных бумаг в штуках
8. количество ценных бумаг в долларах США (в единицах номинала)
(минимальный лот – 200000 долларов США или свыше него на величину кратную 1000 долларов США)
9. выбранная опция (опции предусматривают установление пропорций в предложении)
10. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо депонента на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»
11. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия
12. сведения о том, что владелец облигаций подтверждает соответствие Условиям проведения корпоративного действия и не подпадает под ограничения, указанные в документации к данному корпоративному действию.
Обращаем внимание, что существуют ограничения на участие в данном корпоративном действии. Направляя заявление для участия, Вы подтверждаете, что вправе принимать участие в данном корпоративном действии в соответствии с условиями его проведения, описанными в материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, что заявления для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Обращаем ваше внимание, что инструкции являются безотзывными.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE:
TENDER AGENT:
CITIBANK N.A., LONDON BRANCH CITIGROUP CENTRE
CANADA SQUARE
LONDON E14 5LB
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 207 508 3867
ATTENTION: EXCHANGE TEAM - AGENCY AND TRUST
EMAIL: EXCHANGE.GATS(AT)CITI.COM
.
GENERAL INFORMATION
.--------------------
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO ENABLE SEVERSTAL TO ACQUIRE
CERTAIN OF THE OUTSTANDING NOTES, WHICH IS REFLECTIVE OF
SEVERSTAL'S ROBUST LIQUIDITY POSITION AND CONSISTENT WITH ITS
ONGOING LIABILITY MANAGEMENT OBJECTIVES. THE OFFERS WILL ALSO
PROVIDE AN OPPORTUNITY TO NOTEHOLDERS TO GAIN LIQUIDITY WITH
RESPECT TO THEIR NOTES PRIOR TO MATURITY OF SUCH NOTES THAT MIGHT
NOT OTHERWISE BE AVAILABLE TO SUCH NOTEHOLDERS
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR
THE FOLLOWING COUNTRIES:
THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM, FRANCE, BELGIUM, ITALY,
RUSSIAN FEDERATION, SWITZERLAND,
.
THESE RESTRICTIONS APPLY TO BENEFICIAL OWNERS.
PURCHASE OF NOTES PURSUANT TO THE OFFERS IS CONDITIONAL UPON THE
SATISFACTION (OR, IF APPLICABLE, WAIVER) OF THE TRANSACTION
CONDITIONS- WHICH ARE SET OUT OUT UNDER TRANSACTION CONDITIONS IN
THE OFFER DOCUMENTATION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.------------
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP:
TENDER CAP: USD 600,000,000 AGGREGATE AMOUNT ACROSS BOTH SERIES
OF NOTES.
.
4.PRORATION:
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF A SERIES VALIDLY
TENDERED FOR PURCHASE EXCEEDS THE TENDER CAP THE OFFEROR WILL
ONLY ACCEPT TENDERS OF NOTES SUBJECT TO PRO-RATION TO THE EXTENT
SUCH PRO-RATION WILL NOT RESULT IN THE RELEVANT NOTEHOLDER
TRANSFERRING NOTES TO THE OFFEROR IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OUTSTANDING OF LESS THAN THE RELEVANT MINIMUM DENOMINATION
.
EACH TENDER OF NOTES THAT IS PRO-RATED WILL BE ROUNDED DOWN TO
THE NEAREST U.S.USD 1,000
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
PLEASE NOTE THE FREE TEXT LIMITATION OF 10 X 35 CHARACTERS IN
FIELD 72 OR 70E:INST
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
BY SENDING INSTRUCTIONS, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAMES,
ACCOUNT NUMBERS AND HOLDINGS.
.
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.-------------------
DUE TO THE SPECIFIC MECHANICS OF THIS CORPORATE EVENT YOU HAVE TO
SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BO
.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND A
SEPARATE INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY
GUIDANCE ON THIS REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE
ANY INSTRUCTION RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT
BENEFICIAL OWNER OR NOT.
.
DOCUMENTATION:
.-------------
FOR A COPY OF THE LAUNCH NOTICE PLEASE INPUT THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER IN THE TEXT BOX ON MY.EUROCLEAR.COM / MY APPS
/ CORPORATE ACTIONS: 3026638
.
THE OFFER DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED ONLY FROM THE AGENT'S
WEBSITE. FOR ACCESS DETAILS, PLEASE REFER TO THE PDF FILE
AVAILABLE BY INPUTTING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER
IN THE TEXT BOX ON MY.EUROCLEAR.COM / MY APPS / CORPORATE
ACTIONS: 3026638
.
REVOCABILITY
.-----------------
.INSTRUCTIONS ARE IRREVOCABLE EXCEPT IN THE LIMITED CIRCUMSTANCES
DESCRIBED IN THE OFFER DOCUMENTATION
.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Euroclear Bank S.A./N.V. и НКО ЗАО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
В связи с ограничениями на участие в данном корпоративном действии, материалы/документация доступны по запросу агенту.
Файлы по корпоративному действию приложены к данному сообщению. Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль: NEO3DK
Так же они доступны зарегистрированным пользователям сайта www. euroclear.com по коду корпоративного действия 3026638
Дополнительную информацию НКО ЗАО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (292.18 Кб)
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
#29.2