15.01 - Steel Capital - оферта - предложение о выкупе

CS311 Уведомление о корпоративном действии

(BIDS) О предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Steel Capital 6.250 26/07/16 (облигация XS0648402583)

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии «Предложение о выкупе» по облигациям Steel Capital 6.250 26/07/16, ISIN XS0648402583

Признак добровольности/ обязательности КД – добровольное (VOLU)

Согласно поступившей информации объявлен выкуп собственных облигаций Steel Capital 6.250 26/07/16, ISIN XS0648402583. Максимальное количество ценных бумаг к выкупу не ограничено.

Цена выкупа составляет 955 долларов США за каждую 1000 долларов США номинальной стоимости.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:

В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020) , с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия – 174194 и указанием в последнем (17-ом) символе кода раздела символов – 7.

Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на участие в корпоративном действии на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Предложение о выкупе»

3. идентификатор типа КД – BIDS

4. депозитарный код депонента, наименование депонента

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги

6. референс корпоративного действия

7. количество ценных бумаг в штуках

8. количество ценных бумаг в долларах США (в единицах номинала)

(минимальный лот – 200000 долларов США или свыше него на величину кратную 1000 долларов США)

9. выбранная опция (опции предусматривают установление пропорций в предложении)

10. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо депонента на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»

11. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия

12. сведения о том, что владелец облигаций подтверждает соответствие Условиям проведения корпоративного действия и не подпадает под ограничения, указанные в документации к данному корпоративному действию.

Обращаем внимание, что существуют ограничения на участие в данном корпоративном действии. Направляя заявление для участия, Вы подтверждаете, что вправе принимать участие в данном корпоративном действии в соответствии с условиями его проведения, описанными в материалах к корпоративному действию.

Обращаем внимание, что заявления для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Обращаем ваше внимание, что инструкции являются безотзывными.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

--------------- EVENT DETAILS -------------------

INFORMATION SOURCE:

TENDER AGENT:

CITIBANK N.A., LONDON BRANCH CITIGROUP CENTRE

CANADA SQUARE

LONDON E14 5LB

UNITED KINGDOM

TELEPHONE: +44 207 508 3867

ATTENTION: EXCHANGE TEAM - AGENCY AND TRUST

EMAIL: EXCHANGE.GATS(AT)CITI.COM

.

GENERAL INFORMATION

.--------------------

THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO ENABLE SEVERSTAL TO ACQUIRE

CERTAIN OF THE OUTSTANDING NOTES, WHICH IS REFLECTIVE OF

SEVERSTAL'S ROBUST LIQUIDITY POSITION AND CONSISTENT WITH ITS

ONGOING LIABILITY MANAGEMENT OBJECTIVES. THE OFFERS WILL ALSO

PROVIDE AN OPPORTUNITY TO NOTEHOLDERS TO GAIN LIQUIDITY WITH

RESPECT TO THEIR NOTES PRIOR TO MATURITY OF SUCH NOTES THAT MIGHT

NOT OTHERWISE BE AVAILABLE TO SUCH NOTEHOLDERS

.

1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE

.

2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR

THE FOLLOWING COUNTRIES:

THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM, FRANCE, BELGIUM, ITALY,

RUSSIAN FEDERATION, SWITZERLAND,

.

THESE RESTRICTIONS APPLY TO BENEFICIAL OWNERS.

PURCHASE OF NOTES PURSUANT TO THE OFFERS IS CONDITIONAL UPON THE

SATISFACTION (OR, IF APPLICABLE, WAIVER) OF THE TRANSACTION

CONDITIONS- WHICH ARE SET OUT OUT UNDER TRANSACTION CONDITIONS IN

THE OFFER DOCUMENTATION

.

REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND

RESTRICTIONS OF THIS OFFER.

.

ENTITLEMENT

.------------

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL

BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE

.

2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT

CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING

TENDERED.

.

3. TENDER CAP:

TENDER CAP: USD 600,000,000 AGGREGATE AMOUNT ACROSS BOTH SERIES

OF NOTES.

.

4.PRORATION:

IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF A SERIES VALIDLY

TENDERED FOR PURCHASE EXCEEDS THE TENDER CAP THE OFFEROR WILL

ONLY ACCEPT TENDERS OF NOTES SUBJECT TO PRO-RATION TO THE EXTENT

SUCH PRO-RATION WILL NOT RESULT IN THE RELEVANT NOTEHOLDER

TRANSFERRING NOTES TO THE OFFEROR IN AN AGGREGATE PRINCIPAL

AMOUNT OUTSTANDING OF LESS THAN THE RELEVANT MINIMUM DENOMINATION

.

EACH TENDER OF NOTES THAT IS PRO-RATED WILL BE ROUNDED DOWN TO

THE NEAREST U.S.USD 1,000

.

5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE

.

.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM

.

--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------

PLEASE NOTE THE FREE TEXT LIMITATION OF 10 X 35 CHARACTERS IN

FIELD 72 OR 70E:INST

.

WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE

FIELDS.

.

BY SENDING INSTRUCTIONS, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAMES,

ACCOUNT NUMBERS AND HOLDINGS.

.

BENEFICIAL OWNERSHIP:

.-------------------

DUE TO THE SPECIFIC MECHANICS OF THIS CORPORATE EVENT YOU HAVE TO

SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BO

.

YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND A

SEPARATE INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY

GUIDANCE ON THIS REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE

ANY INSTRUCTION RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT

BENEFICIAL OWNER OR NOT.

.

DOCUMENTATION:

.-------------

FOR A COPY OF THE LAUNCH NOTICE PLEASE INPUT THE CORPORATE ACTION

NOTIFICATION NUMBER IN THE TEXT BOX ON MY.EUROCLEAR.COM / MY APPS

/ CORPORATE ACTIONS: 3026638

.

THE OFFER DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED ONLY FROM THE AGENT'S

WEBSITE. FOR ACCESS DETAILS, PLEASE REFER TO THE PDF FILE

AVAILABLE BY INPUTTING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER

IN THE TEXT BOX ON MY.EUROCLEAR.COM / MY APPS / CORPORATE

ACTIONS: 3026638

.

REVOCABILITY

.-----------------

.INSTRUCTIONS ARE IRREVOCABLE EXCEPT IN THE LIMITED CIRCUMSTANCES

DESCRIBED IN THE OFFER DOCUMENTATION

.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Euroclear Bank S.A./N.V. и НКО ЗАО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

В связи с ограничениями на участие в данном корпоративном действии, материалы/документация доступны по запросу агенту.

Файлы по корпоративному действию приложены к данному сообщению. Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль: NEO3DK

Так же они доступны зарегистрированным пользователям сайта www. euroclear.com по коду корпоративного действия 3026638

Дополнительную информацию НКО ЗАО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (292.18 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

#29.2