Открытое акционерное общество "Уралкалий". Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1. http://www.uralkali.com
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233

2. Содержание сообщения
18.12.2013

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий» (Компания; LSE, ММВБ-РТС: URKA), состоявшееся 18 декабря 2013 года, приняло следующие решения по вопросам повестки дня:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О распределении прибыли ОАО «Уралкалий» в качестве дивидендов.
Утвердить распределение прибыли в размере 6 488 595 119,11 рублей следующим образом: выплатить
промежуточные дивиденды из расчета 2,21 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
Утвердить Устав ОАО “Уралкалий” в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
1) Принять к сведению, что (i) Договор № 29-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.09.2011 г. (с учетом дополнительных соглашений к нему); (ii) Договор № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г. (с учетом дополнительных соглашений к нему); и (iii) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г. (с учетом дополнительного соглашения к нему) являются для ОАО «Уралкалий» крупной сделкой.

2) Принять к сведению, что Договор № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г., заключенный между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), включая Дополнительное соглашение № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2011 г., Дополнительное соглашение № 3 от 20.04.2012 г., Дополнительное соглашение № 4 от 27.04.2012 г., Дополнительное соглашение № 5 от 14.11.2012 г., Дополнительное соглашение № 6 от 07.03.2013 г., Дополнительное соглашение № 7 от 04.06.2013 г., Дополнительное соглашение № 8 от 12.07.2013 г. и Дополнительное соглашение № 9 от 12.07.2013 г., был одобрен следующими решениями:
- решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 06.10.2011 г. (Протокол № 258 от 07.10.2011 г.);
- решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 25.10.2011 г. (Протокол № 259 от 25.10.2011 г.);
- решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 24.02.2012 г. (Протокол № 263 от 27.02.2012 г.);
- решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 16.04.2012 г. (Протокол № 32 внеочередного общего собрания акционеров от 17.04.2012 г.);
- решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 26.04.2012 г. (Протокол № 265 от 27.04.2012 г.);
- решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2012 г. (Протокол № 270 от 22.10.2012 г.);
- решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 10.09.2013 г. (Протокол № 281 от 10.09.2013 г.); и
- решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2013 г. (Протокол № 36 внеочередного общего собрания акционеров от 23.10.2013 г.).

3) Принять к сведению, что Договор № 29-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.09.2011 г. между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), включая Дополнительное соглашение № 1 от 03.02.2012 г., Дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2013 г. и Дополнительное соглашение № 3 от 20.09.2013 г. (далее совместно для целей настоящего вопроса повестки дня «Договор № 29-НКЛ»), одобрен (i) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 10.09.2013 г. (Протокол № 281 от 10.09.2013 г.) и (ii) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2013 г. (Протокол № 36 внеочередного общего собрания акционеров от 23.10.2013 г.).

4) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г. между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) (далее для целей настоящего вопроса повестки дня «Договор № 8-НКЛ») одобрен (i) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 10.09.2013 г. (Протокол № 281 от 10.09.2013 г.) и (ii) [решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 22.10. 2013 г. (Протокол № 36 внеочередного общего собрания акционеров от 23.10.2013 г.).

5) В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить в качестве крупной сделки следующие взаимосвязанные сделки:
(а) Дополнительное соглашение № 4 от 09.10.2013 г. к Договору № 29-НКЛ, предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:
(i) ОАО «Уралкалий» обязано обеспечить выполнение условия по соблюдению финансового показателя «Чистый Долг/EBITDA» на уровне не более 4-х, при этом расчет показателей «Чистый Долг» и «EBITDA» производится на основании консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 6 и 12 месяцев календарного года.
EBITDA (МСФО) = Прибыль до налогообложения – Финансовые доходы + Финансовые расходы + Амортизация + Обязательная корректировка для расчета EBITDA.
В Корректировку для расчета EBITDA включаются следующие данные за последние
4 квартала:
- Неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности);
- расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости;
- переоценка основных средств и финансовых вложений;
- курсовые разницы;
- какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и «Финансовые расходы»;
- другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.
При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».
Чистый Долг (МСФО) = (Long-term Debt (including loans, bonds, finance lease
obligations) + Short-term Debt (including loans, bonds, finance lease obligations) – Cash and cash equivalents;
(ii) ОАО «Уралкалий» обязано не принимать решения о ликвидации и/или о реорганизации, за исключением реорганизации ОАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему компаний, входящих в Группу «Уралкалий» (под Группой «Уралкалий» понимается ОАО «Уралкалий» и компании, входящие в Группу, как это понимается для целей составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО), и/или об уменьшении уставного капитала ОАО «Уралкалий», за исключением случаев, когда снижение уставного капитала ОАО «Уралкалий» происходит в результате погашения собственных акций и глобальных депозитарных расписок, выпущенных на акции ОАО «Уралкалий»;
(б) Дополнительное соглашение № 1 от 09.10.2013 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ, предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:
(i) Цель финансирования – финансирование текущей и инвестиционной деятельности ОАО «Уралкалий», в том числе, но не исключительно, финансирование затрат на производство экспортной продукции, рефинансирование текущих обязательств, выдачи/погашения займов, приобретения акций/долей в уставном капитале компаний, включая выкуп собственных биржевых акций/облигаций, и выплата дивидендов; (ii) ОАО «Сбербанк России» имеет право в одностороннем порядке производить изменения размера, порядка и условий определения процентной ставки по кредитному договору, влекущие за собой увеличение/уменьшение размера значений процентной ставки в том числе, но не исключительно, заменять LIBOR 3M на ставку LIBOR, определенную на иной срок, в связи с изменением ситуации на внутреннем и внешних финансовых рынках по сравнению с ситуацией, действовавшей на дату заключения кредитного договора (в том числе в связи с увеличением однодневной волатильности LIBOR более чем на 10% в течение 30 календарных дней), с уведомлением об этом ОАО «Уралкалий» без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору;
(iii) ОАО «Уралкалий» обязано обеспечить выполнение условия по соблюдению финансового показателя «Чистый Долг/EBITDA» на уровне не более 4-х, при этом расчет показателей «Чистый Долг» и «EBITDA» производится на основании консолидированной отчетности по стандартам МСФО за 6 и 12 месяцев календарного года.
EBITDA (МСФО) = Прибыль до налогообложения – Финансовые доходы + Финансовые расходы + Амортизация + Обязательная корректировка для расчета EBITDA.
В Корректировку для расчета EBITDA включаются следующие данные за последние
4 квартала:
- Неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности);
- расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости;
- переоценка основных средств и финансовых вложений;
- курсовые разницы;
- какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и «Финансовые расходы»;
- другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.
При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».
Чистый Долг (МСФО) = (Long-term Debt (including loans, bonds, finance lease obligations) + Short-term Debt (including loans, bonds, finance lease obligations) – Cash and cash equivalents;
(iv) ОАО «Уралкалий» обязано не принимать решения о ликвидации и/или о реорганизации, за исключением реорганизации ОАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему компаний, входящих в Группу «Уралкалий» (под Группой «Уралкалий» понимается ОАО «Уралкалий» и компании входящие в Группу, как это понимается для целей составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО), и/или об уменьшении уставного капитала ОАО «Уралкалий», за исключением случаев, когда снижение уставного капитала ОАО «Уралкалий» происходит в результате погашения собственных акций и глобальных депозитарных расписок, выпущенных на акции ОАО «Уралкалий».

«Уралкалий» (www.uralkali.com/ru) — один из ведущих мировых производителей калия с долей в мировом производстве около 20%. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают около 11.800 сотрудников. Акции и глобальные депозитарные расписки ОАО «Уралкалий» обращаются на Московской Бирже и Лондонской фондовой бирже.

Контакты:

Связи с инвесторами
Батарина Анна, CFA
Начальник Департамента по работе с инвесторами и рынками капитала
ОАО «Уралкалий»
Тел.: +7 (495) 730 2371
Адрес электронной почты: ir@msc.uralkali.com

Связи со СМИ
Бабинский Александр
Начальник Управления по связям с общественностью
ОАО «Уралкалий»
Тел.: +7 (495) 730 2371
Адрес электронной почты: pr@msc.uralkali.com
www.facebook.com/UralkaliRU
www.twitter.com/UralkaliRU


Настоящее объявление не предназначено и не является офертой или частью оферты на продажу, предложением или частью предложения о приобретении, обмене или подписке на ценные бумаги в какой-либо стране. Настоящее объявление не является проспектом ценных бумаг или документом, аналогичным проспекту ценных бумаг.
Обнародование, публикация или распространение настоящего объявления в иных странах, кроме Великобритании, может быть ограничено на законодательном уровне, и лица, подпадающие под действие законодательства иной страны, кроме Великобритании, должны ознакомиться с указанными ограничениями и соблюдать соответствующие требования. Настоящее объявление подготовлено с целью соблюдения требований английского права, и раскрываемые сведения могут отличаться от сведений, которые подлежали бы раскрытию, если бы настоящее объявление было подготовлено в соответствии с законодательством и положениями иной страны, а не Великобритании.

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)

3.2. Дата «18» декабря 2013 г. М.П.